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股市变脸基金冰火两重天

发布时间:2021-01-08 02:12:14 阅读: 来源:测振仪厂家

2月上半月292只开放式偏股基金单位净值平均上涨14.61%,下半月平均下跌9.84%

证券时报记者 朱景锋

2月股市走出倒V型,基金净值大涨后复大跌,一涨一跌之间,基金的命运却截然不同。从来是几家欢喜几家愁,由于成功地在反弹高点大幅减仓,新世纪成长单月净值大涨10.36%排名第一,而有基金在前期踏空后大幅加仓追涨,结果不幸被套,2月跌幅超过10%。

2月基金坐过山车

2月沪深股市先扬后抑,从2月2日到2月16日,两市出现连续快速上涨,短短11个交易日大盘累计涨幅超过20%,有色金属板块涨幅更高达40%,中小盘股异常活跃,而基金重仓的金融保险股、医药、采掘等涨幅落后。从2月17日开始到上周五,两市股指快速下跌,前期热点板块纷纷回落。

股市大幅震荡使基金着实坐了回“过山车”。据天相投顾的统计,从2月2日到2月16日,292只开放式偏股基金单位净值平均上涨幅度达到14.61%,单位净值涨幅超过15%的基金达到118只,占比达四成。深100ETF单位净值狂飙24.69%,成为单边上涨行情中的最大赢家。中邮优选、友邦成长、东方精选等涨幅均超过20%,在主动型基金中领跑。另有不少基金对行情的突然启动缺乏准备,明显踏空,单位净值涨幅远远落后于大盘,有25只基金单位净值涨幅不足10%,盛利配置、诺德主题和天治增长单位净值仅分别上涨0.93%、1.14%和1.87%。

2月17日,大盘收出一根长阴线,正式宣告基金净值的飙涨行情结束。据天相投资统计,从2月17日到上周五,292只开放式偏股基金单位净值平均下跌9.84%。这样整个2月份,开放式偏股基金单位净值仅上涨3.29%,行情的震荡使基金业绩分化较大,新世纪成长月涨幅高达10.36%,位居第一位,紧随其后的信达澳银领先增长、金鹰红利、金鹰中小盘、中信配置等涨幅超过8%。但有8只基金净值不涨反跌。

基金命运如此不同

基金要想在二月份获得好的收成,首先在前期不能踏空,然后又要能在阶段高点及时套现获利了结。

新世纪成长脱颖而出成为第一正是采取了这一策略,在前半月上涨行情中,新世纪成长单位净值上涨16.65%,涨幅排在第57位,估计仓位在78%左右,但在后半月的调整中,该基金净值仅下跌5.39%,排在抗跌榜第15名,估算仓位只有四成左右,说明该基金及时地在反弹高位大幅斩仓30个百分点,从而保住了反弹成果,成为2月份的最大赢家。而信达澳银领先增长、金鹰红利、金鹰中小盘均采取了这一策略制胜。

而一直采取高仓位或低仓位策略的基金显然收获也不大,像德盛精选在前半月净值大涨19.54%,在主动基金中排名第五,但到了下半月净值却下跌了13.32%,在主动基金中跌幅仅次于南方隆元和中邮优选,之前的反弹成果基本上消耗殆尽,最终德盛精选月涨幅仅有3.61%,排在偏股基金第120位。中邮优选、南方隆元、东方精选、工银蓝筹等前期冲得很猛的基金均因为在后半程净值损失较大而跌出了前十。同样,一直保持低仓位的天治增长、盛利配置等基金净值涨幅不到1%,排名落后。

在2月份最难过的无疑是前期踏空后大幅追涨,结果惨遭“被套”的基金。沪上某主题基金最为典型。该基金在前半月上涨行情中单位净值仅上涨1.14%,仓位只有5%左右,但在后半月却大跌11.17%,估算仓位高达85%左右。说明该基金在踏空后选择在高点大幅加仓,结果不幸被套,造成全月净值跌幅高达10.16%。无独有偶,另一踏空基金估计后半月加仓不幸被套,2月净值下跌5.96%,和上述主题基金成了“难兄难弟”。

潘海宁:

下半年经济有望逐步明朗

近期沪深300指数基金的批量发行暗含着管理层的什么意图?如何看待所谓的第二波金融危机?南方基金公司首只指数基金——南方沪深300指数基金拟任基金经理潘海宁表示,在目前这个点位发指数基金,对投资者而言,机遇远大于风险。他认为,目前市场已明显处于底部区域,中长期来看,现在投资指数基金,获得长期升值的机会较大。

目前指数基金批量获批,说明管理层认为在当前点位,指数基金比较适合投资者进行投资,另一方面也说明管理层稳定市场的信心。

作为南方基金旗下第一只指数基金产品,潘海宁告诉记者,南方早在2005年就和中证指数公司联合发布了“中证南方小康产业指数”,公司对指数基金产品的推出可谓是筹划已久、准备充分。

谈到后市,他表示下半年中国经济底部有望逐渐明朗。“市场有可能在政策推动之下继续震荡筑底,我们乐观预期周期底部软着陆,2009年下半年中国经济底部有望逐渐明朗,但全面复苏还需假以时日。”他认为中国有望实现8%以上的增长,仍将是全球增长最快的国家,证券市场也将伴随宏观经济的逐渐复苏,震荡上扬,逐渐走出底部区域。

由于沪深300指数基金投资的都是业绩优良的大盘蓝筹股,在市场筑底回升的过程中,将扮演稳定市场、恢复信心的重要角色。中长期来看,基金持有人也将从中收益。

至于所谓的第二波金融危机,潘海宁认为,目前出现的实体经济贷款危机和东欧银行体系危机,只是次贷危机的深化,其实已经在预料之中,不必恐慌。“我们注意到在道琼斯股指近期创新低的同时,其他多项风险指标,例如高收益债券息差、隐含波动性、银行间拆借利差等均未创新高,显示市场的恐慌程度比去年11月要轻得多。”

(付建利)

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